10 yaşındaki Willow, anne ve babasının sır dolu gece yürüyüşlerinden birinde onların peşine düşer ve kendini kadim bir ormanın derinliklerinde bulur. Babasının dehşet verici bir dönüşüm yaşadığını gördüğünde, saklamaya çalıştıkları bu karanlık aile sırrının ağına o da çekilir.