Julian’ın on birinci yaş günü, yaklaşan Noel arifesine denk gelmektedir. Ancak bu yıl, her zamanki gibi sıcak ve neşeli bir Noel havası yerine Julian ve ailesi, Julian'ın ablasının kaybının yasını tutmaktadır. Noel iptal olmuş gibi düşünen Julian bir gün neşeli Hedwig ile tanışır ve umutları yeniden yeşerir. Hedwig’in evi tuhaf bir havaya sahiptir, üstelik evde gizemli bir yaşlı adam gizlenmektedir. Belki de Noel, tüm kayıplara rağmen yine de yaşanabilir.