2038 yılında, dünya gizemli bir evrenin içine girmiştir. İnsanlar, devasa bir duvarın arkasında gizlenmiş ve sürekli çatışma içindedirler. Bu distopik ortamda, adında Denise olan genç bir kadın tehlikeli bir yaşam sürmektedir. Denise'in hayatı, sürekli olarak risklerle dolu bir şekilde yönlendiren Tom isimli bir bakıcı tarafından etkilenmektedir. Tom, dünyada büyük bir değişimin yakında olacağına dair umut verici sözler sunar. Ancak bu iyimser vaatler, Denise’in gergin ve zorlu yaşamını hafifletmekte pek etkili olmaz. Filmde Denise, hayatta kalmak için çaba harcarken aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Tom'un sözlerine inanmak ve ona güvenmek durumundadır çünkü ileride daha büyük tehlikeler ve çözülmesi gereken sırlar bulunmaktadır. Bu yapım, izleyiciyi sadece fantastik bir evrene çekmekle kalmaz, aynı zamanda insan doğasının karmaşık yapısını da gözler önüne serer.