Yıl 1946. Yedi yaşındaki Amerigo Napoli'den ve annesi Antonietta'dan hiç ayrılmamıştır. Ama sokaklarda yoksulluk içinde geçen hayatı değişmek üzeredir. Bir "mutluluk trenine" binip kışı kuzeyde, genç bir kadın olan Derna'nın yanında geçirecektir. Amerigo, onun yanındayken hayatını sonsuza dek değiştirecek üzücü bir tercih yapması gerektiğinin bilincine varır. Yıllar sonra şu hakikati öğrenecektir: Seni seven biri seni alıkoymaz, bırakır...