Mars’ın yörüngesinde gizemli bir siyah küre keşfedildikten sonra, araştırmak için Aşil görevlendirilir. Altı kişilik mürettebat sekiz aylık kış uykusundan sonra Marsa ulaşacaktır.

New York’ta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlem’li bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katanga’yla bağlantılı gözükmektedir.Olayı araştırması için James Bond New York’a gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Big’in adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Big’i araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar.

Dedektif ve Müfettiş Lee, Hong Kong polisine bağlı uzak doğu dövüşleri konusunda rakip tanımayan son derece başarılı bir polis memurudur. Hayatta en çok değer verdiği varlık ABD’ye Çin Konsolosu olarak atanan çok saygı duyduğu bir bürokratın 11 yaşındaki kızı Soo Yung’dur. Soo Yung içinde Lee, en iyi dostu ve koruyucu meleğidir. Fakat, Çin Konsolosu, ABD’ye gidip yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra, Soo Yung kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Lee, Amerika’ya gönderilerek Soo Yung’u bu kişilerin elinden kurtarmakla görevlendirilir. Lee, Amerika’da hiç ummadığı bir durum ile karşılaşır. FBI, LAPD dedektiflerinden biri olan James Carter’ı (C. Tucker) da bu iş için görevlendirmiştir. Carter, sorumsuzluğu, vurdumduymazlığı ile çalıştığı kişiler için bir kabustur. Fakat FBI’ın amacı bir yabancı olan Carter’ı kendi işlerine karıştırmamaktır.