Terry’nin öğrencisi olmak isteyen Tony adında bir çocuk, annesinin ve Terry’nin karşı gelmesine rağmen onu takip eder. Terry yurt dışında dövüşlere gitmektedir. Terry Bogart, daha önce hiç görmediği kadar güçlü bir düşman tarafından yenilir ve depresyona girer. Arkadaşları bu yeni düşmanın peşine düşerken Tony, Terry’nin inancını geri kazanması ve bu acımasız iblisi yalnızca kendisinin yenebileceği konusunda onu inandırmalıdır.