Hayatının aşkı Zoe’yi kaybettikten sonra, Sal derin bir kederin ve geçmişe sıkışıp kalmış anıların içinde yaşamaktadır. Onun bu içe kapanışına kayıtsız kalamayan kız kardeşi Ebe, ölen kişilerin bilincini geçici olarak geri getirebilen 'Another End' isimli bir teknolojiye başvurmasını önerir. Sal, bu sıra dışı teknoloji sayesinde, Zoe’yle yeniden yüz yüze gelme şansını elde eder — üstelik başka bir kadının bedeninde. Kısa süreliğine de olsa, kayıp aşklarını yeniden inşa eder, sevgi, hayat ve vedayla dolu derin anları birlikte paylaşırlar. Ancak program sona erdiğinde, Sal için Zoe’yi bir kez daha kaybetmek dayanılmaz hale gelir. Onu geride bırakmayı reddeden Sal, bu kez Zoe’nin varlığını, onun bilincine ev sahipliği yapan Ava’nın bedeninde aramaya başlar.

Ignacio ve Enrique adında iki erkek çocuk, 1960'lı yıllarda İspanya'da bir Katolik okulunda öğrencidirler. Burada geçirdikleri süre boyunca aşkı, korkuyu ve sinemayı keşfederler. Edebiyat öğretmeni ve okul müdürü olan Peder Manolo bu keşiflere hem tanık oluyor ve hem de bir parçası oluyordur... Üç karakter seneler sonra 70'li ve 80'li yıllarda aynı yerde tekrar buluşacak, bu buluşmalar bir kişinin hayatı ya da ölümü açısından önemli olacaktır.