Karadeniz’in eşsiz doğasıyla çevrili bir sahil kasabasında, balıkçılıkla geçimini sağlayan Ali ve nişanlısı Esma, evliliklerine kısa bir süre kala hayatlarını kökten değiştirecek bir trajediyle karşılaşırlar. Ali, iç dünyasında büyük bir savaş verirken, çıkışsız bir durumun içinde kendini bulur ve delilik ile dahilik arasında bir çözüm aramaya başlar. Öte yandan, Esma’nın zeka geriliği olan çocukluk arkadaşı Samet’e duyduğu sorumluluk duygusu, izleyiciyi farklı bir vicdani sorgulamanın içine çeker. Gerçek aşk uğruna mı, yoksa sevgi adına mı her şey göze alınmalıdır?

Bir gazetede muhabirlik yapan Gökhan, iyi bir haber hazırlamak amacıyla İstanbul’dan çıkıp Güneybatı Anadolu’ya doğru yola koyulur. Fakat, ıssız bir yerde arabası bozulur ve telefonu arıza yapar. Saatlerce yardım beklese de kimse gelmez. Bir süre sonra ansızın oradan geçen bir adam olan ‘Bulut Avcısı’ lakaplı Barış ile yolları kesişir. Film, Gökhan ve Barış’ın birlikte yaşadıkları ilginç olayları konu alıyor...