Bir kıyamet her şeyi yok etti. Artık ikinci bir fırsatları var ancak bunun bedeli yüksek.Ne Zha ve Ao Bing, geçmişten gelen düşmanlıkla bağlı iki ruh… Büyük bir felaket sonrasında bedenleri yok olduğunda, onlara yaşamın ince bir iplikle yeniden sunulduğu kırılgan bir ikinci şans verilir. Fakat bu yeni yaşam, kolay elde edilmeyecek.Ejderha klanlarıyla ilahi güçler arasındaki çatışma kapıya yaklaşırken, Ne Zha ve Ao Bing; hem dostluklarını hem de kimliklerini sorgulamak zorunda kalırlar. Önlerinde, onları zorlayacak tehlikeli ve çetin bir yolculuk bulunmaktadır. Bu serüven, yalnızca kendi geleceklerini değil, ölümlülerin ve ölümsüzlerin geleceğini de etkileyecektir.