Küçük bir köyde yaşayan yetim Félicie Milliner’in en büyük hayali balerin olmaktır. Ancak hayallerine ulaşmanın köyde mümkün olmadığını bilen Félicie, kırsal Brittany’den kaçarak Paris’in yolunu tutar. Şehirde bir karışıklık sonucu başka biriyle karıştırılır ve bu sayede Büyük Opera binasının öğrenci kontenjanına kabul edilir. Şimdi, küçük kızın hayallerine ulaşması için bu fırsatı değerlendirmesi gerekmektedir, ancak kimse gerçeği fark etmeden bunu başarabilecek midir?

Kanada'da bulunan St. Lawrence Nehri'nin sularında huzur içinde hayatını sürdüren genç balina Katak, rengi hala gri olduğu için akranları tarafından zorbalığa uğruyordur. Katak, büyüdüğünü ıspatlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son arzusunu yerine getirmek amacıyla Büyük Kuzey'e doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır. Yol boyunca bir çok ölümcül canavarla karşılaşan ve hiç beklenmedik dostlar edinen Katak, bu süreç içinde cesur olmanın büyümekle alakası olmadığını öğrenir.