1972 yılında Nixon Amerika Birleşik Devletleri Başkanı idi, ülkenin gençleri Vietnam'da ölüyordu ve Raoul Duke denen adam tüm bunların üstesinden bildiği tek yöntemle gelmeye çalışıyordu. Gizemli Doktor Gonzo ve Raoul Duke, Las Vegas çöllerinde aynı arabada yol almaktadırlar. Son sürat gitmekte olan arabanın yolcularının her ikisi de kendilerine çığlıklar atarak saldırıya geçmiş olan yarasalardan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Radyoda Vietnam savaşını anlatan spikerin sözleri ise çok da fazla bir şey ifade etmemektedir. Çünkü onlar aslında halüsinasyonları ile başbaşadırlar. Otostop yapan bir üçüncü yolcu için durduklarında her ikisi de olabildiğine normal davranmaya çalışırlar. Duke yeni yolcularına görevlerinin ne olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. onfilmizle.com keyifli seyirler diler.

Yer Georgia, tarih 1872, sivil savaştan 7 yıl sonra, Atlanta'ya doğru bir gece yarısı treni kalkmak üzeredir ve bu trende birbirinden tehlikeli ve ilginç kişiler vahşet ve korku dolu bir geceye doğru birlikte yolculuğa çıkmak üzerelerdir. Çünkü bu trende kızının kafa derisi gözlerinin önünde yüzülen eski köle Jericho Whitfield dışında, birde Jericho Whitfield'in kafa derisini yüzmeye yemin ettiği zengin bir köle tüccarının kızı olan ve asiliği yüzünden bir türlü babası ile anlaşamayan Annie Hargraves bulunmaktadır. Fakat Annie'nin babası kızının hayatından endişe eder ve onu yanında bir koruma ile gönderir. Annie'nin koruması Roland Bursley adında bir paralı askerdir. Jericho ile Roland kız için birbirlerine girerler ve tren kan gölüne döner ama Annie trende bu iki adamın dışında çok daha korkunç bir gücün olduğunu anlar ve hem Annie hem Roland hem de Jericho hayatta kalabilmek için ne kadar istemeseler de birlikte çalışmak zorundalardır!..onfilmizle.com keyifli seyirler diler.