Özel Kuvvetler geçmişine sahip Sara, bir sabah oğlunun aniden kaybolduğunu fark eder ve umutsuzca Frankfurt’taki ABD Konsolosluğu’nun yolunu tutar. Ancak içeri adım atar atmaz işler ters gitmeye başlar. Kimse çocuğunu hatırlamamaktadır. Yetkililerden doyurucu bir açıklama alamayan Sara, dışarı çıkmak zorunda kalır. Fakat içten içe bilir ki bu binayı bir kez terk ederse, bir daha oraya girmesi neredeyse imkânsız olacaktır; çünkü Alman yetkililerin diplomatik alana erişimi yoktur. Oğlunu kurtarabilmek için cesaretini toplayan Sara, konsolosluk binasının karanlık koridorlarında ilerlerken, yalanlar, komplolar ve gizli oyunlarla örülü bir gerçeğin içine çekilir. Artık sevdiklerini kurtarmak adına, hem kendi sınırlarını zorlaması hem de görünmeyeni görmesi gerekecektir.

Otuz iki yaşındaki Tracey, Sydney’in ufak bir kasabasında, devamlı onu kontrol altında tutmak için çabalayan annesiyle birlikte hayatını sürdüren eski bir uyuşturucu bağımlısıdır. Dört yıldır temiz olan Tracey, bir mağazanın yöneticisi olarak çalışmaktadır. Genç kadın, yaşamını düzene sokabilmek adına kendi işini kurmak ister, ancak bankadan beklediği krediyi alamaz. Bir taraftan da bağımlı olan üvey babası Lionel Dawson’a bakmak zorundadır. Üvey babasının eroin kullanmaya devam etmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Bu esnada eski sevgilisi Jonny Vancouver geri dönmüştür. Jonny’nin dönüşü, Tracey’nin annesini oldukça huzursuz eder, çünkü kızının yeniden kötüleşeceğinden endişelenir. Ayrıca, oğlu Ray’in bacağını kaybetmesine sebep olan kazada Jonny’nin suçlu olduğuna inanmaktadır...