Blanche, Grégoire ile tanıştığında gerçek ruh eşini bulduğunu düşünür. Birbirlerine aşık olurlar, bir birliktelik kurarlar ve Blanche'ın ailesinden uzaklaşarak birlikte yeni bir evde hayata başlarlar. Ancak zaman geçtikçe Blanche kendisini son derece sahiplenici özelliğe sahip ve çok tehlikeli olan bu adamın pençesinde bulur. Grégoire'ın dışardan verdiği huzurlu görünütünün altında, her şeyi kontrol ettiğini sanan hasta ve karanlık bir canavar gizlidir...

Bazı insanlar açıklanamayan mutasyonlar sonucu hayvanlara dönüşür. Bu 'yaratıklardan' bazıları yetkililer onları yakalamadan kaçar. François ve oğlu, dönüşen ve ormana kaçan karısını aramaya gider.

Mary Hussain, kocası ile birlikte İngiltere’nin güneyindeki sahil kasabası Dover’da yaşayan bir kadındır. Kocasının beklenmedik ölümü Mary için büyük bir yıkım olur. Cenazeden bir gün sonra Mary, bulunduğu yerin 20 mil ötesinde bir sırrı olduğunu keşfeder.