CIA'e yapılan şantajlar bir süredir kontrolden çıkmış durumdadır. Bu kaotik durum, teşkilatın en yetenekli ajanı Vail'i emekliliğini bir kenara bırakıp görevine geri dönmeye zorlar. Ancak kısa süre içinde olaylar alışılmışın ötesine geçer ve karşılarında uluslararası bir komplo olduğu anlaşılır. Ekibiyle birlikte bu karmaşayı çözmeye çalışan Vail, kendini zorlu bir hayatta kalma mücadelesinin tam ortasında bulur.
Süper Ay olayı, gezegendeki tüm insanlarda gizli bir geni harekete geçirir ve o gece ay ışığına maruz kalan herkes kurt adama dönüşür. Kaosun ortasında, yaklaşık bir milyar insan hayatını kaybeder. Bir yıl sonra, Süper Ay yeniden yükselir...