Munir, düşünceli bir davranış sergilemek amacıyla uzak bir adaya gitmeyi tercih eder. Annesinin ona yaptığı gizemli bir benzetme onu rahatsız eder. Yalnızca adanın sakin atmosferinde, gizemli Valeska ile onun zorlu yaşam koşullarına rağmen sadık kalan oğlu Karl ile tanışma fırsatı bulur. Çok fazla bahsedilmese de, küçük nazik hareketler aralarındaki güvensizlik duvarlarını yıkmaya başlar. Munir'in taşıdığı ağır yük zamanla hafifler ve yaşam isteği yeniden canlanır.

Peter Von Kant, ünlü yönetmen Peter'ın hayat hikayesini anlatıyor. Peter, oyuncu arkadaşı olan Sidonie sayesinde Amir isimli bir gence aşık olmuştur. Amir'le beraber yaşayan Peter ona sinema sektörünün kapılarını açar...