Masalsı Auradon'da kendileri için yer bulmak isteyen kötülerin çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay, bunun için çabalıyorlardır. Fakat Mal, asil olma konusuyla ilgili baskının giderek artmasıyla Kayıp Ada'ya tekrar dönüyor ve orada Ursula'nın kızı olan Uma'nın kendisini kraliçe olarak ilan ettiğini öğreniyor. Uma, öbür kötülerin çocuklarıyla beraber Auradon'a gidemediğinden dolayı sinirli bir haldedir. Kaptan Hook'un oğlu Harry ile Gaston'un oğlu Gil'in de içinde bulunduğu korsan çetesindeki çocuklarla beraber Kayıp Ada ve Auradon arasında bulanan bariyeri ortadan kaldırıp adada hapis haldeki bütün kötülerin serbest kalmasını gerçekleştirme planları yapıyor.

Mal esrarengiz bir ormanın gölgesinden doğar. Ardından kendisini karanlık bir kıyı şeridininin içinde bulacaktır. Orada Dizzy ile yolları kesişir...