Gabriel, saygın bir profesördür. Profesör Gabriel Emerson’ın öğrencilerinden biri olan Julia Mitchell, profesörün dikkatini çekmeyi başarır. Gabriel, Julia'ya yoğun bir ilgi göstermeye başlar ve onu düşünmekten kendini alamaz. Julia hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Gabriel, onunla etkileşim kurma konusunda temkinli davranır. Ancak araştırmaları sonucunda Julia’nın gerçek kimliğini öğrenir ve onun ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarır. Zamanla Profesör ve Julia arasında yoğun bir ilişki gelişir; bu ilişki artık yalnızca profesör-öğrenci ilişkisine benzemez. Karşılıklı destek olan ve kayıtsız şartsız seven bu iki insan, İtalya’nın farklı yerlerinde tatil yapmaya çıkarlar. Bu tatiller, adeta bir balayı dönemi gibi geçer. Ancak profesör ve Julia romantik tatillerinden döndüklerinde, ilişkilerine sıcak bakmayan ve onları ayırmak isteyen tehditlerle karşı karşıya kalırlar.

Film, romantizm ve dram unsurlarını harmanlayarak izleyicilerin kalbine dokunan bir hikaye sunuyor. Hikaye, Profesör Emerson’ın Julia hakkında öğrendiği büyük gerçeği sakladığı bir dönemde başlıyor. Julia ise artık Profesör’ün kendisini hatırlamasını beklemekten yorulmuş durumda ve onu tamamen hayatından çıkarmanın eşiğine gelmiş. Gabriel, Julia’yı yeniden kazanmak için tüm benliğiyle mücadele etmeye karar verirken; Julia da Gabriel’in geçmişle yüzleşip yüzleşemeyeceğini merak etmektedir.