Noel Baba'nın fabrikasında çalışmakta olan Trip, oyuncaklar yerine tehlikeli ve tuaf silahlar yapmayı seven mucit bir elftir. Kader onu ilginç ve utangaç çocuk Elia ile İtalyan dağlarında bulunan bir köyde bir araya getirir. İlk başta anlaşamayan ikilinin, herkesin en sevdiği bayram olan Noel'i mahvetmek isteyen kötü bir iş adamından kurtarmak için birlikte çalışması gerekir.