Buenos Aires'te gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Brezilyalı caz müzisyeni Francisco Tenorio'nun gerçek hayat hikayesinden esinlenen film, Tenorio'nun başına ne geldiğini öğrenmeye çalışan New York'lu bir müzik yazarı odağına anlatıyor. Francisco Tenorio'yu tanıyan kişilerle yapılan kapsamlı röportajlardan hazırlanan bu film, aynı zamanda Latin Amerika'daki diktatörlüğün son elli yılda gündelik hayata etkisini de gösteriyor.