Film, karikatürist olan Tekin Aral'ın yarattığı karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Arap Kadri, özgürlük aşkıyla ormanda yaşayan ve kanunlara meydan okuyan bir adamdır. Tarzan'ın düzeni kurduğu ormandaki canlılar disiplinli bir yaşam sürdürmektedir. Şehir yaşamına ayak uyduramayan Arap Kadri, ormana gelince buranın da hayatını altüst eder. Bu durum Tarzan ile Arap Kadri arasında çatışmaya yol açar.

Akide ve en küçük oğlu Ercan, Beykoz sahiline yakın bir bölgede yaşıyordur. Akide'nin, Ercan'ın yanı sıra Maksut ve Fikret adında iki oğlu daha olmasına rağmen tüm enerjisi en küçük oğluna vermektedir. Maksut ve Fikret annelerinin istediği değil, kendi beğendikleri kızlarla evlendikleri için onlara kızgındır. Gelinleri olan Saadet ve Aysel'den hoşlanmadığı için bu olumsuzluklar onu yeni fikirlere yönlendirmiştir. Akide, küçük oğlu Ercan'ı bulduğu kızla evlendireceğine yemin edecektir. Ancak Ercan, Beykoz merkez sağlık ocağına yeni atanmış olan hemşire Duygu'ya çoktan evlenme teklif etmiştir. Duygu ise kendisi annesiz büyüdüğü ve aile ilişkilerine değer verdiği için annesinin isteği olmadan Ercan'la evlenmeyeceğini söyleyecektir. Bu durum aşıkları oyun oynamaya zorlayacaktır...